Zde není popsána práce v editoru formulářů, ale jak editor formulářů spustit a jak postupovat, aby se neznehodnotily základní formuláře a nezabila se tak možnost vrátit se k původnímu formuláři.
Pro úpravu, popř. tvorbu formuláře je potřeba vědět, jaký formulář chceme upravit, popř. k čemu se má formulář, který chce uživatel vytvořit, vztahovat. Pro ukázku budeme chtít upravit (popř. vytvořit) technologický postup. Technologické postupy se schovávají pod modulem Technická příprava výroby - Vyráběné dílce. Proto je potřeba nejprve zobrazit Přehled Vyráběné dílce .
Nyní je potřeba zobrazit si pro jednu z položek zobrazit definici tiskových formulářů. To se provede označením položky pravým tlačítkem myši a stisknutím klávesy F8, nebo vyvoláním místní nabídky myší nad položkou a výběrem možnosti Tisk - Tisk formulářem .
Provedení výběru možnosti Tisk formulářem (nebo klávesová zkratka F8) se vyvolá požadovaný přehled Definice tiskových formulářů .
Zde jsou nyní tři možnosti
Pokud chce uživatel upravit formulář, není vhodné, aby upravoval přímo formulář, který je s IS Helios dodáván - důvodem je, že pokud by pak vznikla potřeba vrátit se k původnímu formuláři, tak by již v systému vůbec nebyl. Proto je vhodné vytvořit kopii formuláře a tu upravovat. Pro tvorbu nového formuláře je také doporučeno postupovat přes kopii a její úpravu.
Kopie formuláře se vytvoří tak, že se nad formulářem vyvolá místní nabídka a zvolí se možnost Kopie .
Tím se vytvoří kopie formuláře ,
V tuto chvíli, kdy je vytvořená kopie tiskového formuláře je možné jej editovat. Do rozhraní pro editaci formuláře se uživatel dostane označením tiskového formuláře, který chce upravovat, vyvoláním místní nabídky a volbou Oprava. Tím se zobrazí rozhraní pro editaci formuláře .
V rozhraní pro úpravu formuláře je možné změnit např. název kopie formuláře, popř. jí přiřadit další označení, nebo názvy.
Na 2. záložce rozhraní pro úpravu formuláře, nazvané 2 - Třídění, se dvojklikem „zapínají“ data (položky), které se budou zobrazovat ve formuláři. Záložka 2 - Třídění je na následujícím obrázku .
Do rozhraní pro vizuální editaci formuláře se uživatel dostane přes možnost Definice… na 1. Záložce .
Po stisknutí tlačítka Definice… se zobrazí rozhraní pro vizuální úpravu tiskového formuláře .
V tomto rozhraní se může formulář libovolně upravit. Je zde možnost si během úprav i zobrazit skutečnou podobu formuláře, to se provede přepnutím do Náhledu. Tlačítko pro přepnutí náhledu je zobrazeno v následujícím obrázku .
Ukázka náhledu formuláře je na následujícím obrázku . Zde je důležité upozornit na to, že náhled se zobrazuje pro položku, kterou jsme na začátku vybrali a nad ní jsme vyvolali Přehled Definice Tiskových formulářů, přesto je ale možné upravený formulář použít pro jakoukoliv položku.